Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Kamu-Özel İşbirliği projeleriyle hayata geçirilen 2600 yatak kapasiteli üç Şehir Hastanesi, 2264 yatak kapasiteli öğrenci yurdu, 145 konut ve 39 ticari alan içeren yatırım portföyü ile halka açılıyor.
Akfen İnşaat’ın portföyü, uzun vadeli ve enflasyona karşı korumalı yatırımlar içerdiği için öngörülebilir nakit akışı sağlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz başvurusu çerçevesinde, Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplanacak.
1986 yılında kurulan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., taahhüt işleri ile başladığı faaliyetlerini zaman içinde farklı bir alana yönlendirerek Türkiye ve yurtdışında çeşitli projeler geliştiren ve bu alanda önde gelen yatırım şirketlerinden biri haline geldi. Şirketin halka açılma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde, toplamda 42 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla; talep toplama süreci 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu halka arzda, 66.841.328 TL nominal değerinde bir kısmı sermaye artırımı yoluyla ve 28.646.284 TL nominal değerinde bir kısmı ise tek ortak Akfen Holding A.Ş.’nin pay satışı ile olmak üzere, toplamda 95.487.612 TL nominal değerli paylar, her biri 38,70 TL fiyatla halka arz edilecek.
Akfen İnşaat, halka arzdan elde edeceği kaynakları yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanmayı hedefliyor. Halka arz sonrasında, şirketin halka açıklık oranı %15 olarak belirlenecek. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’da “AKFIS” işlem kodu ile işlem görecek.
Enflasyona Karşı Koruyucu, Uzun Vadeli ve Düzenli Nakit Akışı Sağlayan Yatırım Portföyü
Akfen İnşaat, taahhüt projeleri ile başladığı faaliyetlerini zamanla yatırımcı kimliğine dönüştürerek, uzun vadeli, enflasyon korumalı ve öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklanmış; bu alandaki deneyimi sayesinde sektöründe tanınan ve tercih edilen bir marka haline gelen Akfen İnşaat, hem yurt içi hem de yurt dışındaki projelerde yatırımcı ve proje yöneticisi olarak güçlü bir konum elde etti.
Bugün Akfen İnşaat, faaliyetlerinin ve gelirlerinin büyük bir kısmını, yatırımcısı ve işletmecisi olduğu şehir hastaneleri gibi 3 KÖİ modelinde sürdürüyor aynı zamanda öğrenci yurtları ve gayrimenkul projeleri alanlarında da yatırım yapıyor. Şirket, yurtiçindeki ve yurtdışındaki hastane yapım ve güçlendirme projeleri başta olmak üzere çeşitli taahhüt işlerine de devam ediyor.
Akfen İnşaat’ın yatırım portföyü, 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi, 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul projelerinden oluşuyor.
2024 yılı 9 aylık dönem itibariyle hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar TL olarak gerçekleşen Akfen İnşaat’ın varlıklar toplamı 43 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
“Geleneksel Şirketin Dışında Gelir Yapısına Sahip”
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Akfen İnşaat, iş modeli açısından geleneksel inşaat şirketlerinden oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Şirketimiz, Kamu-Özel İşbirliği projeleri gibi uzun vadeli ve öngörülebilir nakit akışı sağlayan sürdürülebilir yatırımlara odaklanmaktadır. Yatırım portföyümüz, belirli bir koridor dahilindeki enflasyon değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının sözleşme tarafı olması sayesinde düzenli ve öngörülebilir gelir akışı konusunda önemli bir güvence sunmaktadır,” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Selim Akın, Akfen İnşaat’ın bu özellikleriyle yatırımcılar arasında öne çıkacağını düşündüklerini belirterek, “Özellikle enflasyon koruması sağlanmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sağlık ve eğitim alanlarındaki yeni KÖİ projeleri, yaşlı bakım evleri ve bağımlılık merkezleri gibi sosyal altyapı projeleri ile öğrenci yurtları, turizm tesisleri gibi gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve bu stratejiyle şirketimizin büyümesini hedeflemekteyiz,” dedi.
Yurt İçi ve Yurt Dışında Büyümeye Devam Edecek
Selim Akın, Akfen İnşaat olarak halka arz sonrası stratejilerinin organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklanmayı sürdüreceklerini belirtti. Şirket, Türkiye ve global pazarda kamu-özel işbirliği modeliyle yürütülen ve planlanan şehir hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, aynı zamanda bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi sosyal altyapı projelerine de odaklanacak. Ayrıca, öğrenci yurdu ve çok fonksiyonlu gayrimenkul projeleri, şirketin radarında olacak.
Selim Akın, Akfen Grubu bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıklarda geliştirilen ve geliştirilecek projelere yapılacak yatırımların da Akfen İnşaat için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Bu çeşitliliğin, şirketin uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyelini güçlendirdiğini ifade etti.
491 Milyon Dolarlık Taahhüt Projesi Yürütüyor
Akfen İnşaat, enflasyon korumalı gelir odaklı portföyünü çeşitlendirmeye devam ederken, 491 milyon dolar değerindeki taahhüt projelerini hayata geçirmeye de devam ediyor. Şirketin önemli projeleri arasında, Bodrum’daki 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ve Muğla Milas’taki 464 üniteli Kıyıkışlacık turizm projesi yer alıyor. Ayrıca, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde depremden etkilenen tarihi The Sisters of Mercy Hastanesi’nin restorasyonu kapsamında iki binanın yeniden yapımı ve dört binanın renovasyonu sürdürülürken, Türkiye’de 600 yatak kapasiteli İskenderun ve Amasya Devlet Hastaneleri’nin inşaatları devam ediyor. Akfen İnşaat, Hatay’ın Altınözü, Erzin ve Payas ilçelerinde her biri 50 yatak kapasiteli üç acil durum hastanesinin inşaatını da tamamladı.
